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一 近期多晶硅產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展概況
多晶硅材料是半導(dǎo)體集成電路和太陽(yáng)光伏電池的原材料，處于信息產(chǎn)業(yè)和可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈的前端，生產(chǎn)技術(shù)含量高、投資大。近年來(lái)，在下游太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，尤其是光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)和技術(shù)水平發(fā)生了很大變化。
隨著國(guó)際光伏市場(chǎng)的發(fā)展和變動(dòng)，中國(guó)已經(jīng)是全球大的光伏電池片生產(chǎn)基地。2005～2008年電池組件產(chǎn)量增長(zhǎng)率超過(guò)100%，2008～2010年則超過(guò)70%。2010年全年我國(guó)太陽(yáng)電池產(chǎn)量超過(guò)8.7GW（見(jiàn)圖1），其中有4家光伏企業(yè)躋身全球前十大光伏企業(yè)之列。2010年底，我國(guó)電池組件產(chǎn)能超過(guò)20GW，同比增長(zhǎng)近3倍，預(yù)計(jì)2011年產(chǎn)能將達(dá)35GW。
圖1 我國(guó)及全球太陽(yáng)電池產(chǎn)量增長(zhǎng)情況
受國(guó)際光伏市場(chǎng)變動(dòng)的影響，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2005～2008年快速發(fā)展的“泡沫期”，也經(jīng)歷了2008～2009年金融危機(jī)后的“低迷期”。2010～2011年，隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的又一輪波動(dòng)，我國(guó)的多晶硅產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)也在調(diào)整中逐步走向成熟期。
2010年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到4.5萬(wàn)t，同比2009年2.2萬(wàn)t翻了一番，全年銷售額超過(guò)230億元，就業(yè)總?cè)藬?shù)超過(guò)1.5萬(wàn)人。2011年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)8萬(wàn)t，產(chǎn)能達(dá)到14萬(wàn)t，到“十二五”末我國(guó)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到20萬(wàn)t以上。國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)，如中能硅業(yè)、江西LDK、洛陽(yáng)中硅、大全集團(tuán)等，產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)或?qū)④Q身世界前列。
圖2 國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)
2011年初以來(lái)，歐洲多國(guó)遭遇歐債危機(jī)，紛紛下調(diào)光伏補(bǔ)貼，光伏市場(chǎng)需求逐步惡化，光伏產(chǎn)品庫(kù)存積壓嚴(yán)重，價(jià)格一路下滑。終端市場(chǎng)需求的萎縮，加上國(guó)內(nèi)外多晶硅產(chǎn)能的釋放，導(dǎo)致多晶硅產(chǎn)品價(jià)格一路下滑，從年初的80美元/kg一直降至目前的30美元/kg左右，下降幅度達(dá)到60%。國(guó)外多晶硅企業(yè)，如OCI、Hemlock等不斷下調(diào)價(jià)格，沖擊國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)能規(guī)模小、成本較高的多晶硅企業(yè)，由于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)高于其生產(chǎn)成本，部分中小企業(yè)已面臨生存平衡點(diǎn)，一些企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)或減產(chǎn)現(xiàn)象。
圖3 2011年多晶硅價(jià)格下降趨勢(shì)
二 國(guó)內(nèi)多晶硅技術(shù)進(jìn)步情況
我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)化技術(shù)不斷提升。近年來(lái)，全球光伏市場(chǎng)的拉動(dòng)使我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)模年年翻番的基礎(chǔ)上，企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)、國(guó)外技術(shù)引進(jìn)與消化吸收結(jié)合等方式，在生產(chǎn)實(shí)踐中積累，已突破并掌握了改良西門子法規(guī)模化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，多晶硅大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)已經(jīng)形成，對(duì)全球多晶硅產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生了較大影響。
同“十一五”初期水平相比，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在降低生產(chǎn)能耗和生產(chǎn)成本上有很大提高，平均綜合能耗和還原能耗分別由2006～2007年的300kWh/kg以上和200kWh/kg左右，下降至2010年的160kWh/kg和80kWh/kg左右，能耗降幅近50%。而生產(chǎn)成本也由初的70美元/kg降至目前的30～40美元/kg左右，部分多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本已降至20～25美元/kg，可與國(guó)際企業(yè)水平競(jìng)爭(zhēng)。
圖4 2007～2010年國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的能耗變化趨勢(shì)
國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)的環(huán)保問(wèn)題也是企業(yè)和社會(huì)各界重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。改良西門子法多晶硅生產(chǎn)在工藝過(guò)程中（如氯硅烷合成、還原、氫化等），將伴隨產(chǎn)生大量氫氣、氯化氫、三氯氫硅和四氯化硅等，其中主要的副產(chǎn)物是四氯化硅、氯化氫、氫氣，以及高低沸點(diǎn)物。從目前我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)狀況來(lái)看，多晶硅生產(chǎn)副產(chǎn)物利用已成為多晶硅規(guī)模化生產(chǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。副產(chǎn)物四氯化硅處理方式有多種，其出路或綜合利用的效果直接關(guān)系到多晶硅生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益、能物耗及環(huán)保，甚至直接威脅到多晶硅生產(chǎn)線的正常運(yùn)行。而且，副產(chǎn)物中四氯化硅、氯化氫、氫氣一般采用循環(huán)再利用也有利于降低生產(chǎn)成本。
對(duì)于四氯化硅的循環(huán)再利用，從國(guó)內(nèi)企業(yè)目前布局來(lái)看，比較適用的是采取氫化處理方式，將其轉(zhuǎn)化為三氯氫硅再利用，既解決了排放問(wèn)題，又可以提高多晶硅的產(chǎn)出。目前國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)技術(shù)以高溫氫化為主，也積極開展低溫氫化的研究與應(yīng)用，以低溫氫化和氯氫化為代表的企業(yè)有洛陽(yáng)中硅、徐州中能公司等。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)如徐州中能等已解決了全物料循環(huán)和清潔生產(chǎn)問(wèn)題，有的正在解決過(guò)程中，但產(chǎn)能1000t以上的項(xiàng)目基本都配有四氯化硅氫化裝置以及氯化氫、氫氣回收系統(tǒng)。目前部分企業(yè)還沒(méi)有做到全閉環(huán)生產(chǎn)，主要通過(guò)外銷、綜合利用和無(wú)公害處理等方式加以處理，必須加快改進(jìn)，加強(qiáng)進(jìn)一步的技術(shù)提升。
從整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平仍參差不齊，節(jié)能減排和降低成本的壓力仍然存在。面對(duì)日益嚴(yán)峻的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、改造和提升，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，是目前國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)面臨的重要課題。
三 國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題和建議
過(guò)去幾年里，高純多晶硅制備技術(shù)被國(guó)外壟斷，導(dǎo)致原料稀缺，價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)居高不下，吸引了國(guó)內(nèi)大量資金和企業(yè)的涌入，客觀上推動(dòng)了國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。然而，近期硅料市場(chǎng)低迷，價(jià)格持續(xù)走低，加上國(guó)外多晶硅企業(yè)低成本競(jìng)爭(zhēng)的不斷沖擊，我國(guó)剛剛成長(zhǎng)起來(lái)的多晶硅企業(yè)面臨著內(nèi)憂外患的挑戰(zhàn)。以企業(yè)自主創(chuàng)新推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，或?qū)⒂兄平獍l(fā)展難題。
1 積極培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，內(nèi)需拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
我國(guó)是世界上大的太陽(yáng)電池生產(chǎn)國(guó)，電池產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量一半以上。然而國(guó)內(nèi)95%以上的光伏產(chǎn)品依賴出口歐美市場(chǎng)，歐美市場(chǎng)一旦波動(dòng)，就會(huì)倒逼影響國(guó)內(nèi)上游企業(yè)。嚴(yán)重依賴外需是國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的致命傷。歐美市場(chǎng)的增速放緩，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)供需失衡的矛盾立刻凸顯，庫(kù)存大量積壓，各廠商展開激烈的價(jià)格戰(zhàn)，嚴(yán)重削弱我國(guó)企業(yè)的盈利能力。
隨著金太陽(yáng)工程、特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目等政策的相繼出臺(tái)與實(shí)施，我國(guó)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)速度正在逐步加快，2010年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量500MW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到800MW，同比增長(zhǎng)了近1倍。2011年，發(fā)展改革委出臺(tái)并實(shí)施了針對(duì)光伏發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，光伏市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量有可能達(dá)到2.5GW，同比增長(zhǎng)400%。另?yè)?jù)報(bào)道，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電“十二五”規(guī)劃也將2015年的光伏裝機(jī)目標(biāo)從10GW上調(diào)到15GW，2020年將達(dá)到50GW。種種利好消息表明，我國(guó)光伏市場(chǎng)將會(huì)加速擴(kuò)大，對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能的消化能力將不斷增強(qiáng)，再通過(guò)行業(yè)整頓淘汰那些競(jìng)爭(zhēng)力低下的落后產(chǎn)能，屆時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率必將迅速提高，極大的緩解企業(yè)壓力。
2 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范引導(dǎo)，推動(dòng)行業(yè)自律發(fā)展
之前光伏行業(yè)的高利潤(rùn)、高補(bǔ)貼等行業(yè)優(yōu)勢(shì)，令大量企業(yè)趨之若鶩，客觀上雖然推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，但在市場(chǎng)波動(dòng)的影響下，國(guó)內(nèi)多晶硅項(xiàng)目無(wú)序上馬的負(fù)面現(xiàn)象顯現(xiàn)出來(lái)。光伏市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的波動(dòng)為我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)整合和升級(jí)提供了契機(jī)，工信部已發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，政府部門將加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，促進(jìn)資源綜合利用，推動(dòng)節(jié)能減排。
同時(shí)，行業(yè)企業(yè)也應(yīng)加強(qiáng)自律，必須不斷加大技術(shù)開發(fā)力度，促進(jìn)生產(chǎn)成本降低、推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量提升、降低能耗和排放。建立產(chǎn)品的認(rèn)證、監(jiān)測(cè)制度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。同時(shí)完善相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)行業(yè)管理，樹立我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的形象。
3 提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)
全球性多晶硅產(chǎn)能的擴(kuò)張釋放，對(duì)我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)也帶來(lái)了巨大的沖擊壓力。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)多晶硅的實(shí)際產(chǎn)量仍遠(yuǎn)小于需求量，然而，國(guó)外大廠利用其技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，不斷降低價(jià)格，導(dǎo)致國(guó)外多晶硅產(chǎn)品開始更多向中國(guó)市場(chǎng)涌入，擠占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，壓迫國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的市場(chǎng)空間。
海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為6489t，環(huán)比增長(zhǎng)0.24%，同比增長(zhǎng)52.9%，其中我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅1991 t，從美國(guó)進(jìn)口多晶硅1418 t，從德國(guó)進(jìn)口1439 t。1～9月份我國(guó)多晶硅總進(jìn)口量達(dá)到了4.85萬(wàn)t。一方面，多晶硅價(jià)格持續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)廠商實(shí)際成交日趨艱難，而另一方面，國(guó)內(nèi)多晶硅進(jìn)口量卻屢創(chuàng)新高。究其原因，一是國(guó)外多晶硅大廠依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)和低廉的價(jià)格吸引國(guó)內(nèi)下游廠家，并通過(guò)長(zhǎng)期合同和高額違約金捆綁下游企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；二是由于多晶硅價(jià)格已經(jīng)低于很多國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)被迫停產(chǎn)減產(chǎn)，使得國(guó)內(nèi)供應(yīng)量下降，被迫讓出了部分市場(chǎng)份額。從統(tǒng)計(jì)上來(lái)看，除OCI每月出口量維持高位外，瓦克、Hemlock等公司對(duì)中國(guó)的出口量均是在近半年內(nèi)明顯增加。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未完全成熟之際，掌握技術(shù)是應(yīng)對(duì)危機(jī)的佳措施。只有加大技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)攻技術(shù)難關(guān)，切實(shí)降低生產(chǎn)成本，才能打破國(guó)際壟斷局面。值得注意的是，以江蘇中能硅業(yè)為代表的少數(shù)幾家國(guó)內(nèi)多晶硅的制造企業(yè)，正是通過(guò)不斷的技術(shù)改進(jìn)，走在了行業(yè)前列。據(jù)該公司公布的數(shù)據(jù)，2011 年第三季度，其多晶硅生產(chǎn)成本已經(jīng)降至約20.9 美元/kg，并期望2011年底通過(guò)技術(shù)改進(jìn)使之達(dá)到20美元/kg。對(duì)于這樣具備低成本制造技術(shù)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不是問(wèn)題，甚至給這類企業(yè)提供了整合資源、擴(kuò)張產(chǎn)能的契機(jī)。
事實(shí)證明，只有自主創(chuàng)新，擁有的生產(chǎn)技術(shù)，才能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。可以預(yù)言，技術(shù)落后、競(jìng)爭(zhēng)力低下的小企業(yè)將會(huì)被淘汰。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，多晶硅價(jià)格勢(shì)必趨于理性，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過(guò)調(diào)整后也將逐漸走向成熟，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)技術(shù)是中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
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蘇公安備：32021102000123